行業(yè)新聞
當(dāng)前位置： 首頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)新聞中國(guó)支付行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史
發(fā)布者：djuy@2018 發(fā)布時(shí)間：2019-07-13 09:18:35 點(diǎn)擊數(shù)：3663“選購(gòu)商品，商品掃碼，拿出手機(jī)，掃碼付款”，如此便捷的購(gòu)物支付體驗(yàn)，使很多人對(duì)于“付錢(qián)”這一過(guò)程的感知越來(lái)越低。
密碼驗(yàn)證、聲紋驗(yàn)證、指紋驗(yàn)證、刷臉驗(yàn)證……消費(fèi)者對(duì)于支付便捷、安全的需求似乎同時(shí)得到了滿足，
然而，真的是這樣么？
從左到右的支付行業(yè)
毫無(wú)疑問(wèn)，我國(guó)支付行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)領(lǐng)先世界，被譽(yù)為“新四大發(fā)明”之一，但如果時(shí)間回溯五年來(lái)看，我國(guó)整體支付行業(yè)的發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家。
可以說(shuō)，我們用五年左右的時(shí)間，超越了其他發(fā)達(dá)國(guó)家五十年支付行業(yè)的發(fā)展，在安全和便捷方面實(shí)現(xiàn)了全面的趕超。
但是，在支付發(fā)展的歷史中，安全和便捷就如一個(gè)蹺蹺板的兩端，此消彼長(zhǎng)。
支付的發(fā)展總是離不開(kāi)三個(gè)關(guān)鍵詞：“效率、便捷、安全”，提供支付服務(wù)的機(jī)構(gòu)總是以效率（包含客觀環(huán)境、商家與消費(fèi)者的接受度、價(jià)格、機(jī)會(huì)成本等綜合因素）為中心，在安全和便捷中進(jìn)行權(quán)衡。
在兩者的權(quán)衡中，支付機(jī)構(gòu)（代指非銀行支付機(jī)構(gòu)）和銀行出現(xiàn)了截然相反的發(fā)展傾向和理念。商業(yè)銀行向左，經(jīng)營(yíng)理念偏保守派，重支付安全和消費(fèi)者的保護(hù)。支付機(jī)構(gòu)向右，偏創(chuàng)新派，重支付便捷和客戶體驗(yàn)。
雖然兩者都十分重要，但在具體的經(jīng)營(yíng)決策中，傾向性仍然十分明顯，也正是這種傾向性，使銀行在零售支付的戰(zhàn)場(chǎng)中全面潰敗。
銀行在大額支付（多為B2B交易）市場(chǎng)占據(jù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，第三方支付在小額（以零售為主）支付方面領(lǐng)先。以人民銀行公布的《2018年支付體系運(yùn)行總體情況》的數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年，非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)5306.1億筆，金額208.07萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)85.05%和45.23%。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)1751.92億筆，金額2539.7萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)14.82%和4.98%。第三方支付機(jī)構(gòu)的交易筆數(shù)是銀行的3倍還多，雖然交易量不到銀行的10%，但在筆數(shù)和金額方面的增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)銀行。
銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，注重安全和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)是其固有的文化基因，這也是銀行獲得B2B交易信賴的原因之一，因?yàn)槠髽I(yè)更重視資金的安全。
但隨著零售支付的崛起和支付場(chǎng)景的廣泛化，消費(fèi)者對(duì)于支付的便捷和體驗(yàn)有了新的要求，新興互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品的便捷體驗(yàn)與傳統(tǒng)銀行形成了強(qiáng)烈的反差，便捷成為了主流。
因?yàn)閷?duì)于消費(fèi)者而言，支付的便捷是實(shí)時(shí)能夠體驗(yàn)到的，但安全卻是遭到損失之后才有切身體會(huì)。損失是小概率事件，這使消費(fèi)者自然而然選擇了效果更加明顯的便捷。
安全OR便捷？用戶選擇至上
在零售支付的戰(zhàn)場(chǎng)上，第三方支付對(duì)銀行形成了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，其根本原因在于用戶選擇了右派“體驗(yàn)至上、兼顧安全”的支付機(jī)構(gòu)，而非左派“安全為重”的銀行。
而用戶則包含兩個(gè)維度：商戶和消費(fèi)者，他們對(duì)支付方式的選擇偏好有所不同，但都秉承“效率優(yōu)先”的原則，即便捷、安全、價(jià)格等因素的綜合考量。
對(duì)于商家，效率首先體現(xiàn)在支付服務(wù)的價(jià)格上。零售行業(yè)中眾多的小微商戶對(duì)于成本較為敏感，低價(jià)甚至免費(fèi)才是王道。得益于各種新興的技術(shù)手段，第三方支付成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于銀行，在酒店、餐飲、百貨、超市等標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)商戶，支付的費(fèi)率僅為0.3%-0.6%，而線上的支付和二維碼支付費(fèi)率甚至更低。同時(shí)，部分支付機(jī)構(gòu)為了搶占市場(chǎng)，全力補(bǔ)貼商家，打出了“零費(fèi)率”的旗號(hào)，對(duì)于中小商戶來(lái)說(shuō)，誘惑力十足。
而銀行則不同，作為傳統(tǒng)金融勢(shì)力的代表，銀行在手續(xù)費(fèi)方面的標(biāo)準(zhǔn)可以說(shuō)是十分完備。以典型的轉(zhuǎn)賬匯款為例，直到2016年2月，中農(nóng)工建交五大行才共同承諾，5000元以下的跨行轉(zhuǎn)賬免費(fèi)。到同年7月，全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行則聯(lián)合成立了“商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟”，聯(lián)盟成員間轉(zhuǎn)賬免費(fèi)。但是除此之外的跨行轉(zhuǎn)賬、省內(nèi)外異地匯款等行為，仍然有很高的手續(xù)費(fèi)，更別提辦理銀行業(yè)務(wù)過(guò)程中，基于安全認(rèn)證的各種繁瑣流程和驗(yàn)證手段了。
通過(guò)價(jià)格的比拼和對(duì)于中小商戶的服務(wù)，支付機(jī)構(gòu)牢牢占據(jù)了小額零售支付的市場(chǎng)，支付行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)也使得支付機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越大，銀行在小額消費(fèi)支付領(lǐng)域內(nèi)一敗涂地，幾乎徹底失去整個(gè)市場(chǎng)。
對(duì)于消費(fèi)者而言，則是由支付體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)，便捷的支付方式才是核心。傳承了互聯(lián)網(wǎng)精神的第三方支付，無(wú)疑在此方面具有天然的優(yōu)勢(shì)。第三方支付以電商起家，逐步滲透到出行、購(gòu)物、消費(fèi)、社交等各個(gè)領(lǐng)域，最后從支付切入金融。與場(chǎng)景結(jié)合、滿足消費(fèi)者需求是支付機(jī)構(gòu)發(fā)展的邏輯，便捷的消費(fèi)支付體驗(yàn)貫穿其中。而“快捷支付”這一創(chuàng)新模式通過(guò)簡(jiǎn)化支付流程，提高支付成功率，將支付便捷性進(jìn)一步提高，成為第三方支付快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)之一。但是，與銀行多數(shù)采用的密碼+硬件（U盾、密碼器等）相比，快捷支付是“弱驗(yàn)證”的，在這方面，安全性客觀上存在一定隱患。
銀行同樣不甘示弱，為了對(duì)抗支付機(jī)構(gòu)，相應(yīng)的推出了信用卡免簽、閃付、小額免密支付與跨行轉(zhuǎn)賬免費(fèi)、跨行賬戶互聯(lián)互通等手段，以“簡(jiǎn)化支付流程、提高消費(fèi)者體驗(yàn)”為核心，與支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面對(duì)標(biāo)。雖然仍然存在一些需要到銀行網(wǎng)點(diǎn)面簽的較為麻煩的流程，但對(duì)比過(guò)往的支付體驗(yàn)，已經(jīng)是大幅度提升。
遺憾的是，各銀行間貌合神離的關(guān)系致使并未出現(xiàn)一款“超級(jí)網(wǎng)銀”，通過(guò)支付機(jī)構(gòu)（特別是支付寶/微信）進(jìn)行小額跨行轉(zhuǎn)賬及支付成為主流，線上小額支付戰(zhàn)線以銀行全面失守告終。而在線下，小微商戶客觀存在缺少支付終端的難題，二維碼支付的出現(xiàn)更是適當(dāng)其時(shí)，銀行的各種努力就好似一拳打在棉花上，用力很大、收效甚微。
在零售支付市場(chǎng)中，似乎支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)大獲全勝，線上互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展如火如荼，線下二維碼支付江山一片大好。不斷出現(xiàn)的支付賬戶盜刷、二維碼調(diào)換騙款、木馬病毒植入條碼、二維碼盜刷等支付欺詐案件并沒(méi)有引起市場(chǎng)各主體的足夠重視。但是，便捷支付體驗(yàn)后面的安全隱患，已經(jīng)為日后的整頓埋下了伏筆。
2016年8月“徐玉玉案”（2016年8月21日，因被詐騙電話騙走上大學(xué)的費(fèi)用9900元，傷心欲絕，導(dǎo)致心臟驟停，最終不幸離世。）震驚全國(guó)，人們開(kāi)始重新審視日常生活中享受各種服務(wù)的便捷和安全。支付業(yè)務(wù)由于涉及銀行賬戶、個(gè)人身份信息、密碼等多種敏感信息格外受到關(guān)注。
在“徐玉玉案”曝出之后不久，中國(guó)人民銀行便出臺(tái)了支付行業(yè)大名鼎鼎的“261號(hào)文”（《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》），而就在前不久，中國(guó)人民銀行又發(fā)布了“85號(hào)文”（《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》），其被視為“261號(hào)文”在新形勢(shì)下的更新版。
監(jiān)管政策的出臺(tái)可以說(shuō)是及時(shí)地遏制了支付發(fā)展的“右傾”走向，隨之而來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項(xiàng)整治工作的開(kāi)展，將支付“強(qiáng)監(jiān)管”的大幕徐徐拉開(kāi)。
監(jiān)管的中立性：效率與安全并重
從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，商業(yè)銀行向左、偏保守安全，支付機(jī)構(gòu)向右、偏激進(jìn)創(chuàng)新。而監(jiān)管，作為市場(chǎng)中最重要的參與主體之一，其理念為“效率與安全并重，創(chuàng)新與安全相輔相成促進(jìn)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。
當(dāng)然，就如同銀行與支付機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)中的傾向一樣，監(jiān)管在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同時(shí)期，監(jiān)管重心自然不同。
這種重心的不同在支付行業(yè)發(fā)展的過(guò)程中同樣可見(jiàn)端倪。
國(guó)內(nèi)公認(rèn)的第一家支付機(jī)構(gòu)雖然是始于1998年（首信易支付），但是2010年支付業(yè)務(wù)才開(kāi)始快速發(fā)展，不斷涌現(xiàn)的新業(yè)態(tài)對(duì)監(jiān)管提出了挑戰(zhàn)，人民銀行面臨著“收編or掐死”的兩難選擇。監(jiān)管最終選擇了承認(rèn)現(xiàn)實(shí)，迎接挑戰(zhàn)，《支付業(yè)務(wù)許可證》的發(fā)放標(biāo)志著支付機(jī)構(gòu)正式成為支付行業(yè)的正規(guī)軍，此后五年內(nèi)，支付行業(yè)的爆炸式增長(zhǎng)都離不開(kāi)監(jiān)管對(duì)于行業(yè)的鼓勵(lì)，對(duì)于創(chuàng)新過(guò)程中問(wèn)題的容忍。可以說(shuō)，沒(méi)有當(dāng)年監(jiān)管的包容性，就不可能有如今領(lǐng)先世界的移動(dòng)支付。
舉個(gè)最簡(jiǎn)單的例子，與現(xiàn)在一地雞毛的P2P行業(yè)相比，就知道當(dāng)年被招安收編、享受彈性監(jiān)管的第三方支付機(jī)構(gòu)有多幸福了。甚至馬云也曾公開(kāi)提及：“沒(méi)有當(dāng)年央行對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)和科技的尊重，就不會(huì)有支付寶，更不會(huì)有螞蟻金服”。
在這一階段，支付行業(yè)的發(fā)展不斷創(chuàng)新，支付給其它行業(yè)帶來(lái)的助力也是顯而易見(jiàn)，監(jiān)管對(duì)于行業(yè)發(fā)展充滿了樂(lè)觀的態(tài)度，對(duì)于創(chuàng)新所引發(fā)的安全問(wèn)題，容忍度也較高。
但是，隨著2017年互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項(xiàng)整治工作的開(kāi)展，“強(qiáng)監(jiān)管、重安全”成為監(jiān)管的主旋律，支付的監(jiān)管也回到了“安全為重”的主線上。
有人質(zhì)疑這種強(qiáng)監(jiān)管的環(huán)境扼殺了第三方支付的創(chuàng)新活力，是對(duì)于第三方支付的打壓，但是回過(guò)頭來(lái)看，恰恰是監(jiān)管對(duì)于安全的重視，客觀上促進(jìn)了以生物識(shí)別為代表的支付科技的發(fā)展。
消費(fèi)者仍然追求便捷的支付體驗(yàn)，但對(duì)于支付安全有了更高的要求，這就促使支付機(jī)構(gòu)通過(guò)更先進(jìn)的技術(shù)手段保證消費(fèi)者的資金安全，支付的創(chuàng)新并沒(méi)有減弱，但卻更加偏重安全，支付的安全和效率互為促進(jìn)，螺旋上升，從這方面來(lái)講，監(jiān)管的指導(dǎo)功不可沒(méi)。
支付發(fā)展前景：不斷的融合與分化
歷史經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)告訴我們，支付的發(fā)展過(guò)程中總是存在安全與便捷的權(quán)衡，那么未來(lái)支付的發(fā)展到底是趨左還是趨右呢？
答案是融合與分化。具體來(lái)講就是，安全與便捷在整體發(fā)展上保持一致，兩者在更高水平上保持協(xié)同，在體驗(yàn)上前后端分離。這種趨勢(shì)是多方力量共同促進(jìn)的結(jié)果。
首先是市場(chǎng)主體需求的推動(dòng)。無(wú)論是銀行還是支付機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)并無(wú)太多區(qū)別，消費(fèi)者對(duì)于便捷支付的核心訴求沒(méi)有變，但對(duì)于支付安全的要求在日漸提高，在“以客戶為中心”的前提下，支付服務(wù)需要使安全和便捷達(dá)到更高水平的平衡。例如，支付寶提供的“你敢付、我敢賠”服務(wù)，在保證便捷的同時(shí)，將消費(fèi)者的支付風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移到支付機(jī)構(gòu)，同時(shí)提升了消費(fèi)者的便捷和安全體驗(yàn)。
其次是技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)作用。在支付前端提供便捷的無(wú)感支付（聲紋、指紋、刷臉、靜脈、虹膜等）模式，在后臺(tái)與大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、分布式架構(gòu)等技術(shù)相結(jié)合。支付科技的發(fā)展使安全和便捷同時(shí)提升成為可能。
再次，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)于支付的要求。支付的發(fā)展是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)人口紅利發(fā)展起來(lái)的，而隨著這種紅利的消失，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變，支付發(fā)展的重心也由C端轉(zhuǎn)向B端和跨境等方向轉(zhuǎn)移，與C端的重體驗(yàn)不同，B端和跨境對(duì)支付的安全性提出更高要求，在C端和B端共同發(fā)展的市場(chǎng)中，便捷和安全自然同等重要。
最后是監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)要求。監(jiān)管并不總是與市場(chǎng)主體的立場(chǎng)完全一致，有時(shí)候甚至是背道而馳的。因?yàn)槎鄶?shù)消費(fèi)者追求的是便捷的體驗(yàn)（兼顧安全），機(jī)構(gòu)追求的是利益（極致的創(chuàng)新），而監(jiān)管需要考慮的是市場(chǎng)的整體發(fā)展，過(guò)高的安全標(biāo)準(zhǔn)會(huì)犧牲便捷，過(guò)度的便捷會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管需要引導(dǎo)機(jī)構(gòu)、教育消費(fèi)者，在安全和便捷中達(dá)到整體支付效率的提升。
然而，我們?nèi)孕枰⒁猓Ц恫煌谄渌袠I(yè)，是整個(gè)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，便捷確實(shí)是行業(yè)發(fā)展的重要因素，但安全才是行業(yè)發(fā)展的基石。
正如支付結(jié)算司副司長(zhǎng)樊爽文在一次演講中所說(shuō)：“從長(zhǎng)期實(shí)踐來(lái)看，我們經(jīng)常亡羊補(bǔ)牢，但未雨綢繆比亡羊補(bǔ)牢更重要，因?yàn)橹Ц渡婕暗氖乔Ъ胰f(wàn)戶的資金安全、財(cái)產(chǎn)安全。比如電信詐騙，可能因?yàn)閹浊K錢(qián)，背后就是一條生命沒(méi)了。支付是沒(méi)有小事的。”
